Спустя долгие годы службы Иван вернулся в родную деревню, но вместо радостной встречи его ждало леденящее душу молчание. Жена Мария бесследно исчезла, а единственный сын Алексей, по словам соседей, стал одержим тёмной силой. Старики шептались, что юношу поразила дьявольская порча, но ветеран чувствовал — истинное зло скрывается гораздо глубже этих суеверий.
Пристально вглядываясь в испуганные лица односельчан, Иван начал замечать странные закономерности. Слишком уж рьяно местный староста настаивал на одержимости парня, слишком поспешно советовал изгнание. Постепенно ветерану открылась страшная правда — демон, терзающий деревню, был не бесплотным духом, а вполне земным чудовищем в человеческом обличье, многие годы прикрывавшим свои преступления религиозными предрассудками.
